代表紹介

 

プロフィール

髙橋 政人
Takahashi Masato

ご相談者様へひと言
はじめまして!
金融業界16年目のファイナンシャルプランナー/IFA(資産運用アドバイザー)の髙橋と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。

税金・相続・不動産(住宅ローン)・年金・資産運用・iDeco・NISA・社会保障・保険など、
お金に関するご相談は実務経験豊富なFPにお任せください。

また私達はIFAですので、既に投資を始めている方も、これから始めようとお考えの方も、
お気軽にご相談いただければと思います。

略歴

  • 大手金融機関に入社するも、特定の金融商品しか扱えないことに疑問を感じ、特定の金融商品に縛られない幅広い選択肢をお客様に提供するため、独立系ファイナンシャルプランナーとして、Will Japan株式会社を設立。

    ファイナンシャルプランニングの6分野全般にわたる顧客の相談に応じており、特に証券外務員一種の資格も保有しているため、他では聞くことのできない幅広く総合的な金融商品のアドバイスが好評。


    【髙橋より】
    現在は、FP×IFA(資産アドバイザー)として金融機関を使い分け、お客様ひとりひとりに最適な保障と効率的な資産運用をバランスよくアドバイスしています。
    効率の良い「運用」やiDeCo・NISA、その他「住宅ローン」、「節税」、本当に必要な「保障」など、家計改善についても専門分野ですので是非お任せください。
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活動内容

  • 【ファイナンシャルプランナーとして】
    「家計改善・ライフプランニング・節税・保険の適正化」など様々なアドバイスが可能ですので、お気軽にご相談いだければと思います。
    キャッシュフローを改善して効率よく資産を増やして行きましょう!

    【資産運用アドバイザーとして】
    証券外務員一種の資格を保有していますので、「債券・投資信託・株式など」全ての投資商品についてアドバイスが可能です。証券口座(iDeCo・NISA含む)の開設から、投資商品の選び方(iDeCo・NISA含む)、買い方、売り方、資産管理などを一括してサポートしていますのでこちらも併せてお気軽にご相談いただければと思います。

    【保有の金融資産】
    外国債券、投資信託(iDeCo・NISA含む)、ETF(国外・海外)、個別株式、仮想通貨、
    ドル建て保険、変額保険
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